Angebote mit Positionen erstellen und als PDF prüfen

In der Büroansicht findest du Angebote, ihre Positionen und Summen. Einen einfachen Entwurf legst du dort selbst an; ausführlichere Leistungen und eine PDF-Prüfansicht kannst du mit deinem KI-Mitarbeiter vorbereiten.

Einen einfachen Entwurf anlegen

Voraussetzung: Angebote ist für deinen Betrieb freigeschaltet und die angebundene Quelle erlaubt das Anlegen von Entwürfen. Eine nur lesbare Verbindung zeigt vorhandene Angebote, ohne einen Anlegen-Knopf anzubieten.

1. Öffne im Menü Kunden & Verkauf → Angebote.
2. Tippe auf Neuer Entwurf.
3. Wähle das Projekt. Ergänze bei Bedarf den Kunden, die Position und den Betrag netto.
4. Tippe auf Entwurf anlegen und öffne anschließend den Eintrag über Details ansehen.
5. Kontrolliere Kunde, Projekt, Positionen, Mengen, Einzelpreise und die Netto-, Steuer- und Gesamtsumme.

Das kurze Formular ist für einen einfachen Entwurf gedacht. Mehrere Positionen und weitere Änderungen bereitest du im Chat oder in der verbundenen Buchhaltung vor.

Mehrere Positionen vorbereiten

Beispiel-Nachricht:

„Bereite für Baustelle Berger ein Angebot vor: 65 m² Wände streichen, 18 m² Decke streichen und 4 Stunden Vorarbeiten. Verwende nur meine bestätigten Preise; frag nach, wenn dir ein Preis oder eine Pflichtangabe fehlt. Zeig mir den Entwurf.“

Prüfe Leistungsumfang, Mengen und Preise. Ungeklärte Angaben ergänzt du, bevor daraus ein Angebot für den Kunden wird.

PDF ansehen und freigeben

Bitte deinen KI-Mitarbeiter, das gespeicherte Angebot als PDF zur Prüfung zu öffnen. In der Karte Angebot als PDF prüfen öffnest du die Datei über PDF öffnen.

Fehlen Pflichtangaben, zeigt die Karte Daten ergänzen. Sind sie vollständig, kann Freigeben & senden die Prüfung und den Versandauftrag an deinen KI-Mitarbeiter anstoßen. Kontrolliere dabei die endgültige Fassung und den Empfänger. Verlass dich erst nach einer ausdrücklichen Versandbestätigung darauf, dass das Angebot versendet wurde.

Du kannst die geprüfte PDF auch herunterladen und selbst weitergeben. Ein angelegter Entwurf oder eine geöffnete PDF versendet allein noch nichts.

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